nyheter

1. Essensiell etterspørsel fra AI-servere og datasentre

AI-servere representerer den største kilden til inkrementell etterspørsel etterlavdielektrisk glassfiberdukAI-opplæring og inferensprosesser er avhengige av massiv datautveksling, noe som nødvendiggjør bruk av PCB-er med høyt lagantall og høyhastighets sammenkoblingsteknologier. Dette stiller ekstreme krav til materialenes dielektriske egenskaper og dimensjonsstabilitet. Med bruken av teknologier som PCIe 6.0 og 224G optiske moduler har ytelseskravene for kobberkledde laminater (CCL) i AI-servere endret seg fra standard lavtap til ultralavtap (ULL) og hyperlavtap (HLL) kvaliteter, noe som direkte driver en økning i etterspørselen etter tilsvarende kvaliteter av lavdielektrisk glassfiberduk. Markedsdata indikerer at verdien av CCL-er i AI-servere er 5 til 8 ganger høyere enn for tradisjonelle servere. Som et kjerneråmateriale så high-end lavdielektrisk glassfiberduk prisen nå 320 000–350 000 RMB/tonn i 2025 – en økning på 20 % siden begynnelsen av året – med noen spesifikke modeller som opplevde prisøkninger på så mye som 250–300 %.

Når det gjelder gapet mellom tilbud og etterspørsel, drevet av kontinuerlig økende etterspørsel fra nedstrøms AI-klienter og begrensninger på produksjonskapasiteten for avansert elektronisk stoff oppstrøms, har sikkerhetslagernivåene for avansert elektronisk stoff hos store CCL-produsenter falt til under én ukes forsyning, noe som markerer et historisk lavpunkt. For å møte etterspørselen etter avanserte produkter har CCL-produsenter blitt tvunget til å øke innkjøpsprisene. Gitt dagens pristrender og tilbuds- og etterspørselslandskapet, er avansert glassfiberstoff klar til å se samtidige økninger i både volum og pris.

2. Ytelseskrav for avansert brikkepakking

Avansert pakketeknologi for AI-brikker representerer et annet viktig applikasjonsscenario forlavdielektrisk glassfiberdukEtter hvert som produksjonsprosessene for brikke går videre til 3nm-noden og utover, fortsetter pakningstetthetene å øke. ABF-substrater – kritiske bærere som kobler brikker til PCB-er – stiller ekstremt strenge krav til de dielektriske egenskapene og renheten til basismaterialene. Vanligvis må den dielektriske konstanten ligge innenfor området 3,0–4,0 (ved 1 MHz), avhengig av driftsfrekvensen, mens dissipasjonsfaktoren (Df) må kontrolleres mellom 0,005 og 0,010 (ved 1 MHz). Høyfrekvente applikasjoner (som 5G og høyhastighetskommunikasjon) kan kreve enda lavere verdier (<0,005). For å møte behovene for pakningsmaterialer med høy tetthet, må materialene dessuten balansere en lav termisk ekspansjonskoeffisient (CTE) med høy varmemotstand for å forhindre kretsbrudd forårsaket av termisk stress. Kvartsfiberstoff (også kjent som «Q-stoff» eller «tredjegenerasjons elektronisk stoff») har blitt det foretrukne materialet for ABF-substrater på grunn av dets lave dielektriske konstant (2,2–2,3), minimale dielektriske tap (Df på 0,001–0,0005) og evne til å tåle langvarige driftstemperaturer på 600 °C eller høyere.

Den raske veksten i globale AI-brikker driver direkte en økning i etterspørselen etter kvartsstoff. Ifølge prognoser fra Future Think Tank forventes det globale markedet for kvartsstoff å nå 3,127 milliarder dollar innen 2031, med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 23,30 %. Denne prognosen understreker den oppadgående trenden i etterspørsel, som avhenger av den fortsatte økningen i AI-brikker og den utbredte bruken av avanserte pakketeknologier. Dessuten er utviklingen av neste generasjons AI-plattformer – som «Rubin» – i samsvar med 3nm- eller N4-brikkeproduksjonsprosesser og benytter CoWoS-L ultra-stor substratpakking. Disse plattformene integrerer åtte HBM4-stabler for å møte behovet for høyere båndbredde og sammenkoblingsevne, og tilbyr en optimal løsning for skalering av datakraft. Kravene til ultra-store substrater og ekstrem ytelse vil ytterligere øke etterspørselen etter råvarer til kvartsstoff, noe som driver utviklingen av Low-Dk (lav dielektrisk konstant) glassstoffer mot enda lavere dielektriske konstanter og lavere tapsegenskaper.

3. Synergistiske veksteffekter på tvers av flere sektorer

Utover kjernesektoren for AI-datakraft, driver etterspørsel fra felt som 5G/6G-kommunikasjon og avansert forbrukerelektronikk synergistisk vekst ved siden av AI. Utviklingen fra 5G millimeterbølge (24–100 GHz) til 6G terahertz-teknologi (frekvensområde ca. 100 GHz–3 THz) innebærer høyere frekvenser som gjør kommunikasjonsutstyr ekstremt følsomt for signaltap. Mens 5G-æraen krevde glassfiberstoff med ultralavt tap, stiller 6G-æraen enda strengere krav til dielektrisk konstant (Dk) og dissipasjonsfaktor (Df): Dk må synke til 2,0–3,0 (ved >100 GHz), og Df må synke fra 5G-standarden på 0,003–0,005 (ved 10 GHz) til 0,0001–0,0007 (ved 100 GHz), noe som skaper et behov for kvartsstoff med "ekstremt lavt tap". Innen forbrukerelektronikksektoren har iPhone 17 tatt i bruk lav-CTE (termisk utvidelseskoeffisient) og lav-dielektrisk stoff levert av Honghe Technology for å håndtere utfordringer som lodding av A10 Pro 3nm-brikken, forebygging av vridning i hovedkort med høy tetthet og minimering av energitap i høyfrekvente 5G/Wi-Fi 7-signaler. Dette trekket signaliserer den raske overgangen av avanserte elektroniske stoffer fra industrielle applikasjoner til vanlig forbrukerelektronikk, noe som driver en økning i materialetterspørsel og forlenger leveringstider. Den intelligente oppgraderingen av bilelektronikk bidrar også til økt etterspørsel; avansert autonom kjøring (nivå 3 og over) krever en rekke ADAS-sensorer og høyfrekvente radarer. Disse systemene krever signaloverføringsstabilitet, langsiktig pålitelighet av loddeforbindelser og robusthet i bilkvalitet mot vibrasjoner, varme og fuktighet. Følgelig har kretskortmaterialer med lave dielektriske konstanter, lavt dielektrisk tap, CAF-motstand (ledende anodisk filament) og lav CTE blitt det foretrukne valget for avanserte intelligente kjøresystemer, noe som ytterligere akselererer den utbredte bruken av avansert glassfiberstoff. Bransjeprognoser antyder at det globale markedet for elektronisk stoff med lav dielektrisk konstant kan nå 3,76 milliarder yuan innen 2031, med en årlig vekst på 10,1 % – en trend som hovedsakelig er drevet av konvergens av etterspørsel på tvers av flere sektorer.

Den ultimate grensen for utvidet datakraft ligger i å bryte gjennom materialenes fysiske grenser. Fra PCB-er med ultralavt tap som brukes i AI-servere og kvartsstoff i avansert emballasje til avanserte laminater for forbrukerelektronikk og autonom kjøring, går lavdielektrisk glassfiberstoff inn i et enestående «øyeblikk i søkelyset». Midt i et tilbud-etterspørselslandskap preget av økende volumer, økende priser og kapasitetsmangel, har dette tilsynelatende lette «elektroniske stoffet» utvilsomt dukket opp som en av de mest eksplosive vekstsektorene som bygger bro mellom AI-maskinvareinfrastruktur og neste generasjons høyfrekvente kommunikasjonsteknologier.